08/04 한국 시장 아침 브리핑 — 코스피 급락, 코스닥 반등… 외국인·기관 동반 순매도
코스피가 전일 반등의 반을 돌려주며 -5.12% 급락한 6,257.45로 마감됐고, 코스닥은 +2.44% 상승하며 엇갈렸습니다. 전일(7/31) 외국인 7.24조 원 순매수로 견인했던 반등이 단 하루 만에 외국인 -2.82조 원, 기관 -1.95조 원 동반 순매도로 꺾인 만큼 방향성 베팅보다는 이번 주 미국 노동시장 지표 및 수급 대응이 유효합니다.
시장 동향: 코스피 반등 반납, 코스닥 차별화 반등
코스피는 7/31 +18.0% 폭등장의 이틀째로, 전일 반등폭의 약 53%를 반납하며 6,257.45(-5.12%)로 마감했습니다. 다만 7/29 저점 5,663.24 대비로는 여전히 +10.5% 반등 상태를 유지하고 있습니다. 코스닥은 +2.44% 상승하며 코스피와 방향이 엇갈렸으며, 거래대금은 코스피 26.3조 원, 코스닥 5.5조 원 수준을 기록했습니다.
| 지수 | 8/03 종가 | 전일 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,257.45 | -338.00 | -5.12% |
| 코스닥 | 737.35 | +17.59 | +2.44% |
수급 동향: 외국인·기관 동반 매도 전환, 개인 저가 매수
외국인(-2.82조 원)과 기관(-1.95조 원)이 동반 순매도로 전환했습니다. 전일(7/31) 외국인 +7.24조 원, 기관 +1.15조 원으로 견인했던 수급이 하루 만에 반전되었습니다. 개인은 +4.65조 원 순매수로 일관되게 저가 매수에 참여하고 있습니다. 코스닥은 기관이 +0.17조 원 순매수로 3거래일 연속 매수를 이어갔고, 외국인은 -0.21조 원으로 소폭 매도 전환했습니다.
| 일자 | 외국인 (조 원) | 기관 (조 원) | 개인 (조 원) |
|---|---|---|---|
| 7/28 | -4.50 | +0.18 | +4.32 |
| 7/29 | -1.25 | +3.18 | -1.97 |
| 7/30 | +1.33 | +0.08 | -1.43 |
| 7/31 | +7.24 | +1.15 | -8.28 |
| 8/03 | -2.82 | -1.95 | +4.65 |
선물·환율·금리 및 해외 시장 동향
7/31 기준 K200 선물 종가는 1,041.1(베이시스 -5.71)로, 외국인이 +92계약, 기관이 +1,194계약 순매수했습니다. 원/달러 환율은 1,433.6원으로 5거래일 연속 하락하여 외국인 환차익 리스크는 완화되고 있습니다. 한국은행 기준금리는 2.75% 수준이며, BBB- 회사채 스프레드는 651.6bp로 여전히 역사적 고위 영역에 위치해 저신용 기업의 자금 조달 부담이 이어지고 있습니다.
| 금리 / 채권 / 환율 지표 (8/03 기준) | 수치 (%) / 환율 | 스프레드 / 비고 |
|---|---|---|
| 원/달러 환율 | 1,433.6원 | -7.5원 (5일 연속 강세) |
| 한국은행 기준금리 | 2.75% | - |
| 국고채 3년 | 3.742% | - |
| 국고채 10년 | 4.264% | 52.2 bp (10년-3년) |
| 회사채 AA- 3년 | 4.462% | 72.0 bp (AA- 스프레드) |
| 회사채 BBB- 3년 | 10.258% | 651.6 bp (BBB- 스프레드) |
DART 주요 공시 (8/03)
| 구분 | 종목 | 내용 |
|---|---|---|
| 회사합병 | 메타랩스 (090370) | 회사합병 결정 |
| 자기주식취득 | 인지소프트 (100030) | 자기주식취득 결정 |
| 자기주식취득 | 카스 (016920) | 자기주식취득 결정 |
| 자기주식취득 | 현대퓨어넷 (126560) | 자기주식취득 결정 |
| 자기주식처분 | 대교 (019680) | 자기주식처분 결정 |
| 유상증자(정정) | 한울반도체 (320000) | 유상증자 결정 기재정정 |
| 유상증자(정정) | HLB제약 (047920) | 유상증자 결정 기재정정 |
| 유상증자 | 본느 (226340) | 유상증자 결정 |
| 유상증자(정정) | 페니트리움바이오 (187660) | 유상증자 결정 기재정정 |
| 상각형조건부자본증권 | 우리금융지주 (316140) | 상각형조건부자본증권 발행 결정(기재정정) |
이번 주 주요 일정
이번 주는 미국 노동시장 지표가 집중되어 있습니다. 특히 8/07 비농업부문 고용지수(NFP)와 8/12 미 CPI는 연준의 향후 금리 정책 방향을 가늠하는 핵심 지표로 글로벌 리스크 자산 시장에 영향이 클 것으로 예상됩니다.
| 일자 | 일정 / 경제지표 |
|---|---|
| 8/04(화) | 미국 노동시장 신규 구인건수(JOLTs) |
| 8/05(수) | 미국 ADP 고용, ISM 서비스업 PMI |
| 8/06(목) | 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 |
| 8/07(금) | 미국 비농업부문 고용지수(NFP), 평균임금 상승률, 실업률 |
| 8/12(수) | 미국 소비자물가지수(CPI) |
| 8/13(목) | 미국 생산자물가지수(PPI) |