글로벌 증시 대폭락, Fed 금리 인상 기조 변경에 SpaceX 4000억 달러 증발

핵심 지표

• S&P 500 선물: 1.37% 하락 (전일 대비)
• SpaceX: 16.43% 폭락, 시가총액 4000억 달러 증발
• 코스피: 9.99% 하락 (아시아 시장 중 최대 하락)
• 브렌트유: $77/배럴 (전일 대비 $2 하락)

글로벌 증시 동시 대폭락, Fed 금리 인상 기조 변경이 원인

미국 연준의 금리 인상 기조 변화로 인해 전 세계 증시가 동시에 하락했습니다. 기술주를 중심으로 한 판매 압력이 커지면서 특히 AI 초거대 기업들은 큰 타격을 입었습니다. SpaceX는 단 하루 만에 시가총액 4000억 달러가 증발하며 투자자들에게 큰 충격을 주었습니다.

시장 현황: 전 세계적으로 동반 하락

아시아 시장에서는 한국 코스피가 10%에 육박하는 큰 폭락을 기록했습니다. 이는 투자자들의 리스크 회피 심리와 기술주에 대한 우려가 동시에 작용한 결과입니다.

기술주 특히 타격: SpaceX 4000억 달러 증발

테크 주식은 미국 연준이 미래 자금 비용을 인상할 가능성에 대한 투자자들의 기대 조정으로 인해 가장 큰 손실을 입었습니다. 최근까지 대부분의 분석가들은 연준이 3.5% 수준의 금리를 유지할 것으로 예상했지만, 새로운 연준 의장 케빈 워시의 놀랍도록 강경한 발언 이후 거래자들은 올해 말 금리 인상을 예상하고 있습니다.

SpaceX는 전일 16.43% 하락하며 시가총액 4000억 달러가 증발했습니다. 주가는 $154.60에 거래되었으며, 여전히 $135의 공모가보다는 높은 수준입니다. 바클레이즈에 따르면, AI 초거대 기업들은 올해 2000억 달러의 신규 부채를 발행할 것으로 예상되며, 이는 높은 금리 환경에서 특히 부담이 될 것입니다.

연준 정책 전환: 3차 금리 인상 예상

미국 은행(BofA) 경제학자 아디티아 브라베는 올해 3번(9월, 10월, 12월)의 금리 인상을 전망했습니다. 각각 25bp 인상을 통해 정책 금리는 4.25-4.5% 수준으로 상승할 것입니다. 그는 "인플레이션은 지속성을 유지할 가능성이 높아 실질 정책 금리가 지나치게 제한적이 되지 않을 것"이라고 말했습니다.

호르무즈 해협 상황과 유가

호르무즈 해협에서는 혼란과 위협이 계속되고 있습니다. 지난 24시간 동안 30척 이상의 선박이 통과했으며, 이는 전쟁 시작 이후 가장 많은 수치입니다. 그러나 이란은 선박이 이란 해안 근처를 따르도록 요구하며 "벌칙"을 경고하고 있으며, 미국은 오만 해안 근처 항로를 따를 것을 촉구하고 있습니다.

브렌트유는 $77/배럴로 전일 대비 $2 하락했습니다. "원유 가격이 $50-$60/배럴 범위로 더 하락할 수 있다"는 알파인 마크로의 천 자오의 말에 따르면, 하락하는 원유 가격은 연준의 구조적 인플레이션에 대한 계산을 변경하고 장기적으로 통화 정책 방향을 전환시킬 수 있습니다.

이란 전쟁, 전기차 판매 촉진

이란 전쟁으로 인한 가격 인상으로 소비자들의 휘발유에 대한 신뢰가 떨어지면서 전기차로의 전환이 가속화되고 있습니다. 골드만 삭스의 알렉산드라 폴러스와 그녀의 팀에 따르면, EV 판매는 전쟁 전 정체 상태에서 벗어나 다시 가속화되었습니다. 그녀는 100만 명의 운전자가 휘발차에서 전기차로 전환할 때마다 미국의 원유 수요는 30,000배럴/일, 다른 국가에서는 20,000배럴/일 감소한다고 추정했습니다.

미국 남성 노동력 참여율 지속 하락

미국 노동부에 따르면, 미국 남성 노동력 참여율은 1950년 86.4%에서 현재 69.5%로 지속적으로 하락했습니다. 코네티컷 대학 경제학자 레미 레빈과 다니엘라 비다르의 새로운 논문에 따르면, 남성들은 어린 시절 관찰한 노동 시장 조건, 특히 약한 임금과 주변 남성들의 높은 실업률을 통해 삶에 대한 비관적 기대를 형성합니다. 이는 그들이 일자리를 얻을 가능성을 낮춥니다.

전망 및 리스크

투자자들은 연준의 금리 인상 속도와 시장의 반응을 면밀히 지켜봐야 합니다. 기술주, 특히 AI 초거대 기업들은 높은 부채 의존도로 인해 금리 상승 환경에서 지속적인 압박을 받을 수 있습니다. 한편, 호르무즈 해협의 지정학적 긴장 완화와 유가 하락은 인플레이션 압박 완화로 이어져 연준의 정책 태도를 완화시킬 수 있는 긍정적 요인이 될 수 있습니다.

출처: Fortune

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